Sephas est un monde de rocs aériens accrochés sous un couvert éternel de nuages orangés. Sur ces îles, l’humanité a créé une civilisation riche et complexe dont le passé se perd dans les brumes de légendes aussi anciennes que terribles.
 
De nos jours, ces superstitions sont toutefois oubliées. La technologie vapeur et de grands dirigeables occupent les esprits.
 
Lorsqu’on assassine une libraire dans la ville voisine de Brandelor, la philanthrope Felis Dellarian recrute ses frères afin d’identifier le coupable. Le cadet, Hitchcock, est un petit inventeur de génie un brin pointilleux. L’aîné, Friar, est un géant paisible possédant certains dons médiumniques.
 
Leurs investigations lanceront les trois enquêteurs en herbe sur la trace d’un ouvrage controversé que l’on croyait disparu depuis des dizaines d’années : le Testament de l’Empereur.